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JCP

事業内容

クライアント様に対し事業再編提案、M&A、IPO、ファイナンス等、シームレスな幅広いフィナンシャルコンサルティングが可能です。

01

M&A

貴社の経営戦略や成長フェーズに合わせ、M&Aの企画立案からターゲット選定、バリュエーション、交渉、デューデリジェンス、契約締結、クロージングまでを一気通貫で支援します。弁護士・税理士・会計士など外部専門機関とも連携し、案件ごとに最適なプロジェクトチームを編成。上場企業に限らず、事業承継案件や、ベンチャー企業の大型資金調達FA業務にも対応し、戦略的な成長や事業承継の実現を後押しします。

M&A

支援領域

  • 01貴社戦略にマッチしたロングリストまたはショートリストの作成
  • 02M&A実現に向けてのプランニング、スキーム、アクションプランの作成
  • 03外部専門機関含むプロジェクトチームの作成
  • 04対象企業の企業価値、株価の算定
  • 05基本合意書の作成支援、合意に向けての交渉
  • 06デューデリジェンスの実施、レポート作成
  • 07最終合意書の草案作成および締結支援
  • 08クロージング支援
  • 09ベンチャー企業の大型資金調達FA業務

02

事業再編

グループ経営の強化、持株会社化、スピンオフ、減損対策、資本の質の向上など、企業のフェーズや課題に応じた事業再編スキームをご提案します。合併・株式交換・会社分割・第三者割当増資など多様な手法を検討し、法的・税務・会計の観点を踏まえた実行支援まで伴走。グループ全体の資本効率と財務基盤の強化を実現します。

事業再編

支援領域

  • 01グループ経営の強化を目的としたグループ内事業再編の提案
  • 02持株会社化、100%子会社化、子会社合併のスキーム作成
  • 03事業の切り離し（スピンオフ）を目的とした完全分離、部分分離の提案
  • 04財務基盤の強化を目的とした減損対策の提案
  • 05不動産事業の切り離し、含み損益の顕在化による減損処理の終了
  • 06資本再編を目的とした資本の質の向上、資本の増強
  • 07合併、株式交換、株式移転、会社分割、営業譲渡、株式譲渡、第三者割当増資を検討、提案

03

ファイナンス・IPO

IPOに向けた体制構築から、資本政策の立案、株主構成の適正化、資金調達プランニングまで、上場を見据えた中長期の設計を支援します。公募増資・ライツ・イシュー・TOB・配当政策など資本市場アクセスの選択肢を整理し、企業価値の顕在化に向けたIR戦略の策定もサポート。経営層・中堅社員向けのファイナンス研修を通じて、組織全体の資本市場リテラシー向上も支援します。

ファイナンス・IPO

支援領域

  • 01IPOプロジェクトチームの編成とIPO全体工程表とスケジュールの策定の支援
  • 02IPOを前提とした金融商品取引法の会計監査が実施できる体制の構築
  • 03資本政策立案・株主構成の適正化・資金調達のプランニングの支援と助言
  • 04公募増資、ライツ・イシュー等の設計、遂行
  • 05株式公開買付（TOB）の設計、遂行
  • 06配当政策の設計、遂行
  • 07企業価値の顕在化に関するIR戦略の策定
  • 08中堅社員向けファイナンス研修（M&A、デリバティブ、マーケット）

案件の特性に応じて、M&A・事業再編・資本市場の各領域から最適なチームを編成します。

お問い合わせ

事業承継・M&A・資本政策のご相談を、秘密厳守で承ります。初回ヒアリングは無料です。お電話・お問い合わせフォーム、いずれもご都合の良い方法でご連絡ください。

お問い合わせフォーム03-3242-6854受付 8:30〜17:30