ジェイ・キャピタル・パートナーズはクライアント企業様のグローバルな成長戦略を見据えたサービスを中心に提供しております。そのための重要な戦略に関する経営判断やアドバイスを求めているクライアント企業様に対し、潜在的な利益相反を排除した独立したハウスとして、M&Aアドバイザリー、IPO・ファイナンス、事業ポートフォリオ再編等、シームレスな幅広いサービスが提供可能です。
M&Aアドバイザリー業務
企業の成長戦略のストーリーとして、オーガニックな自力成長と共に、M&Aによる成長加速も十分に選択肢として検討される中、事業規模、上場企業・非上場企業を問わず、法人および事業の全部または一部の売却・買収、公開買付（TOB）案件及び、買収防衛、グループ再編等の総合的なアドバイザリーサービスを提供いたします。
サービス内容
- 貴社戦略にマッチしたロングリストまたはショートリストの作成
- M&A実現に向けてのプランニング、スキーム、アクションプランの作成
- 外部専門機関含むプロジェクトチームの作成
- 対象企業の企業価値、株価の算定
- 基本合意書の作成支援、合意に向けての交渉
- デューデリジェンスの実施、レポート作成
- 最終合意書の草案作成および締結支援
- クロージング支援
- ベンチャー企業の大型資金調達FA業務
IPO・ファイナンスコンサルティング業務
IPOコンサルティング業務
新規上場（IPO）を目指すクライアント企業様に、監査法人、主幹事証券紹介、IPOのスケジュール作成等、IPOの入口から出口までのサービスを提供いたします。上場企業のクライアント様に対して、公募増資、転換社債、新株予約権などの資金調達のサービス設計等含めた総合的なサービスを提供いたします。
ファイナンスコンサルティング業務
上場企業のクライアント様に対して、公募増資、転換社債、新株予約権などの資金調達のサービス設計、または公開買付（TOB）、買収防衛策、配当政策設計等に対して、金商法・証券取引所、プレスリリース対応等含めた総合的なサービスを提供いたします。
サービス内容
- IPOプロジェクトチームの編成とIPO全体工程表とスケジュールの策定の支援
- 法令議事録・規定整備の支援
- IPOを前提とした金融商品取引法の会計監査が実施できる体制の構築
- IPO株価算定業務
- 資本政策立案・株主構成の適正化・資金調達のプランニングの支援と助言
- 公募増資、ライツ・イシュー等の検討
- TOBの検討
- 配当政策の検討
- 企業価値の顕在化に関するIR戦略の策定
- 中堅社員向けファイナンス研修（M&A、デリバティブ、マーケット）
事業ポートフォリオ再編業務
クライアント企業様の各事業（セグメント）の外部・内部環境分析し、各事業を評価、時価総額を算出いたします。その結果を踏まえた上で、コア事業、ノンコア事業の決定に関するアドバイス、およびM&Aアドバイザリー業務に繋げ、ノンコア事業の売却、コア事業のさらなる成長のための他社買収をアレンジいたします。
サービス内容
- 各事業（セグメント）の外部・内部環境含めた事業評価
- コングロマリットプレミアム・ディスカウントの算定
- コア事業・ノンコア事業決定の支援
- ノンコア事業の売却、コア事業成長のための他社買収アレンジ
- 持株会社化、100%子会社化、子会社合併のスキーム作成
- 事業の切り離し（スピンオフ）を目的とした完全分離、部分分離の提案
- 資本再編を目的とした資本の質の向上、資本の増強
- 上記施策のツールとしての合併、株式交換、株式移転、会社分割、営業譲渡、株式譲渡、第三者割当増資を検討、提案
